Émilie George devient l'amie d'un dragon et l'invite à son anniversaire. Elle demande alors à tous ses amis de se déguiser en dragon afin que le vrai dragon passe inaperçu. Deux clowns invités à la fête repèrent le vrai dragon et essaient de le capturer pour le cirque. Le dragon quitte la fête et décide de libérer tous les animaux du zoo comme cadeau d'anniversaire. Retourner les animaux sans se faire prendre, tandis que les deux clowns les poursuivent sans relâche, devient vite une grande aventure pour Émilie et le dragon.
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