Bouleversé par le suicide de son frère et l'infidélité de sa femme (Fay), une ex-vedette de musique pop se terre dans le désordre du somptueux hôtel particulier qu'il possède au bord du Pacifique.
Desmond Howl ne s'habille plus que d'un peignoir suffisamment ample pour ne pas gêner son embonpoint et lui permettre de circuler à l'aise entre la piscine et son studio d'enregistrement privé; il y compose en secret une oeuvre destinée aux baleines qui s'ébattent au large.
Son univers strictement musical et marin va basculer le jour où s'installe chez lui, sans demander la permission, une blonde nymphette (Claire), officiellement criminelle en fugue.
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