Un journaliste de New York (Cusack) est envoyé à Savannah pour couvrir un prestigieux réveillon de Noël donné chaque année par Jim Williams. Celui-ci est un antiquaire, un collectionneur et un restaurateur, et il est le citoyen le plus proéminent de cette ville. Par malheur, des événements étranges surviennent durant le réveillon et Jim est arrêté pour meurtre. Celui-ci affirme alors avoir tué sa femme par légitime défense, car dans le passé, elle avait souvent eut des comportements violents. John est alors chargé d'écrire un livre sur le meurtre et au fur et à mesure qu'il enquête sur le voisinage de Jim, il découvre des choses de plus en plus étranges et découvre petit à petit ce qui est vraiment arrivé ce soir-là.
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